集成电路软件产业政策护航 相关产业高质量发展持续受益个股迎机遇

  集成电路软件产业获政策加持，相关上市企业受益：国务院8月4日晚间发布了《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高水平发展若 干政策的通知》，相关70余家企业迎来政策红利。为进 一步优化集成电路产业和软件产业高质量发展环境，深化产业国际合作，提升产业 创造新兴事物的能力和发展质量，《若干政策》从财税、投融资、研究开发、进出口、 人才、知识产权、市场应用、国际合作八个方面大力支持集成电路产业发展。

  据统计，A股电子板块内集成电路企业和软件企业超过百家，集成电路上市公司中，封测领域表现突出，中国三大封测公司可居全球前十；制造环节在应对中美贸易摩擦背景下，国产替代需求加大，集成电路领域受益政 策红利将迎来发展机遇。

  据工信部数据，上半年中国生产集成电路1000多亿块，同比去年增长16.4%，疫情影响下不减发展速度。长期资金市场对集成电路 概念股也颇有青睐，以国家大基金二期为代表的资金持续加大投资相关企 业，加强对集成电路产业链公司的支持；中芯国际、沪硅产业等芯片巨头快 速登陆科创板，为板块增添更多关注度。

  《若干政策》的出台将成为再次推动产业高质量发展的催化剂，集成电路产业和软件产业作为信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量，国家层面对集成电路行业支持力 度的持续加码，进一步印证产业所居战略地位。

  受益于“新基建”政策的频频落地与 5G 建设的不断加速，下游以物联网、工业互联网等 各应用场景有望持续收益，关注子领域：工业互联网。

  短期来看，伴随着 5G 商用逐步铺开，其下游包括车联网、智慧城市在内的各应用领域发展也将趋向成熟，对于 MEC 部署规模以及云计算、边缘计算等业务的需求也将随之扩大。同时，工业互联网是工业数字化转型浪潮下，工业体系和互联网体系深层次地融合的产物，是新一轮工业革命的关键基础设施 和重要支撑，我国参与工业互联网产业的公司数约为 1012 家，从业务类型上可大致分为产品和技术提供企业、规划设计和咨询服务企业、系统集成商、行业用户以及协会等其他部门。部分企业业务存在交叉， 但从产业市场结构上看，中国工业互联网公司主要偏向于边缘层，提供产品和技术企业占比为 51.57%，达到一半以上，但真正应用工业网络站点平台的公司数较少，占比不足 10%。

  中长期来看，从电信运营商市场来看，700MHz 将是中国移动与中国广电、中国电信与中国联通两大联盟竞争的关键点。若能够商用 700MHz，在 5G 网络部署初期，利用该频段能够为中国移动建网节省不少宝贵资金，同时也能加快 5G 网络的部署进度，

  ① 工业互联网：中国工业互联网公司主要偏向于边缘层，提供产品和技术企业占比为 51.57%，达到一半以上，但真正应用工业网络站点平台的公司数较少，占比不足 10%。预计在政策助推下工业互联网 有望加速发展。

  ② 电信运营商：5G 时代电信运营商开始发力应用服务领域，整体业务结构有望改善。③ 基站制造商：2020 年 5G 网络建设继续推进，预计有更多省市实现 5G 网络覆盖，基站制造商业绩持续 增长具有确定性。

  ④ 光模块：5G 承载网络大体上分为城域接入层、城域汇聚层、城域核心层和省内干线G 业务的前传 和中回传功能,与 3G、4G 时代相比，5G 网络架构多了一个中传，中传的出现会趋势光模块的使用越来 越多，预计 5G 时期光模块的需求总量和市场规模相对于 4G 都将大幅度的提高。同时海外超级数据中心网 络需求不断的提高，400G 高端光模块部署有望提速，预计出口型光模块企业持续收益。

  ⑤ 数据中心：5G、AI、大数据、云计算等业务快速的提升，诸多产业应用将催生海量数据，必然带来大量 分布式计算、分布式存储、分布式数据库管理需求，这些均离不开大数据中心做支撑。数据中心不仅仅是基础设施，又是新兴起的产业发展的服务支撑。多个地方政府开始分批出台扶持数据中心的政策 ，一 改此前数据中心高能耗低税收的定位，把数据中心发展提高到战略地位，预计深度绑定核心互联网客户（阿里、腾讯等）且拥有一线城市优质土地资源的 IDC 公司将持续受益。

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